Herramienta de generación de presupuestos sobre ERP.
Producto a medida sobre el ERP de un cliente en España: redujo la preparación de presupuestos de 30-40 a 2-5 minutos con automatización e IA.
Un cliente de un negocio técnico necesitaba mejorar los tiempos de generación de presupuestos en su ERP (entre 30 y 40 minutos por presupuesto inicialmente). También quería que los más sencillos los pudieran realizar perfiles administrativos para que los especialistas solo tuvieran que revisarlos.
El reto
Añadir una capa de valor a nivel de usabilidad, performance y autonomía, sin desligar el producto de su ERP actual.
Las necesidades
- Optimizar los tiempos de preparación de presupuestos.
- Simplificar el proceso para que perfiles administrativos puedan responsabilizarse de la redacción, delegando únicamente la revisión a los especialistas.
- Autonomía para incluir mejoras visuales en los entregables al cliente (imágenes con descripciones, tipografías, estructura del documento).
- Presupuestos generados fácilmente personalizables.
Oportunidades detectadas
- Aprovechamiento de recursos y conocimiento existentes del cliente para —sin incremento de coste y usando herramientas familiares— mejorar tiempos y calidad de los presupuestos.
- Inclusión paulatina de herramientas de automatización basadas en IA para minimizar fallos humanos y reducir tiempos de preparación/revisión.
Cómo se abordó
En lugar de sustituir el ERP o montar un producto nuevo, la solución se construyó sobre la infraestructura y las herramientas que el cliente ya usaba, minimizando el coste de transición y la curva de aprendizaje. Sobre esa base se añadió una capa de automatización —con apoyo de IA para las partes repetitivas— que prepara el grueso del presupuesto y deja a los especialistas únicamente la revisión final. El resultado es un producto que el personal administrativo puede operar de forma autónoma, con plantillas fácilmente personalizables y entregables más cuidados, sin desligarse del ERP de origen.
Resultados
- Tiempos de preparación reducidos de 30-40 minutos a 2-5 minutos.
- Incremento de costes fijos ridículo (alrededor de 10 € / mes al no disponer previamente de infraestructura IT).
- Mejoras en los procesos documentales: todo va donde tiene que ir, se registra como tiene que registrarse, reduciendo el fallo humano.
Tiempo de entrega: 2 semanas.